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用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
[版面:交税与退税][首篇作者:swanswan] , 2019年04月07日18:29:18 ,3157次阅读,45次回复
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swanswan
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发信人: swanswan (swan), 信区: TAX
标  题: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  7 18:29:18 2019, 美东)

这个问题有点复杂,去年hit amt的,并且itemized的,至少一部分州税退税或者全部
州税退税应该是不taxable的。如果算成taxable的会增加今年交的税。freetaxusa完全
不支持计算哪部分state tax refund是taxable的。

这在以前不是个问题,前一年amt今年继续hit amt,state tax refund不影响最后算出
缴税总额。

但是新税法下,去年hit amt的很有可能今年没amt了。

总之如果你去年州税退税,federal itemized并且amt,今年没有amt。满足这四个条件
需要额外当心,去年州税退税多半是不taxable的。



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※ 修改:·swanswan 於 Apr  7 18:31:42 2019 修改本文·[FROM: 2601:644:8300:11]
※ 来源:· 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2601:644:8300:1]

 
NYPD
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发信人: NYPD (New York, Pursuit of Dream), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  7 18:35:57 2019, 美东)

其它报税软件也不会计算的,是要报税人自己算,而且这个和今年税法没关系,hit
amt的itemized deduction退回的州税一般都不是全部taxable。
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 96.]

 
swanswan
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发信人: swanswan (swan), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  7 18:44:06 2019, 美东)

这和新税法的关系是:以前每年都hit amt的时候,算不算taxable不影响最后缴税总额
。新税法让很多人突然从amt变成非amt。

三翻版有个帖子讨论

http://www.mitbbs.com/article_t/SanFrancisco/34623851.html
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※ 修改:·swanswan 於 Apr  7 18:45:53 2019 修改本文·[FROM: 2601:644:8300:11]
※ 来源:· 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2601:644:8300:1]

 
NYPD
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发信人: NYPD (New York, Pursuit of Dream), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  7 18:58:44 2019, 美东)

其实这问题没那么复杂,每年填表的时候, 把算出来的能拿到的state refund从state
withhold中减掉,再重新算一遍,看最后的税额有无变化,如果没有变化的话,恭喜
你,state refund明年是不用扣税的。

【 在 swanswan (swan) 的大作中提到: 】
: 这和新税法的关系是:以前每年都hit amt的时候,算不算taxable不影响最后缴税总额
: 。新税法让很多人突然从amt变成非amt。
: 三翻版有个帖子讨论
: http://www.mitbbs.com/article_t/SanFrancisco/34623851.html




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※ 修改:·NYPD 於 Apr  7 18:59:45 2019 修改本文·[FROM: 96.]
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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  7 19:45:02 2019, 美东)

州税退税全部不用交税实际是比较简单的一种情况
更复杂的情况是部分州税退税需要交税 部分不用
这是实际上是需要算出一个平衡点 就是SALT降到多少时AMT税和普通税刚好一样

因为减少SALT不会改变AMT税 但是会按照marginal tax rate增加普通税
如果不涉及tax bracket变化
平衡点可以用AMT tax(2017 1040表line 45 实际是AMT税和普通税之差)除以
marginal tax rate来得到

比如某年AMT tax $500,普通税marginal tax rate 24%
那么如果州税退税低于$2,083 则全额无需在转年作为收入报税 如果州税退税高于$2,
083 则需要看看taxable income超过24%线是否超过$2,083 如果超过 则只有这2083不
用交税 其他要交 如果跨了 那就要再算了



【 在 NYPD (New York, Pursuit of Dream) 的大作中提到: 】
: 其实这问题没那么复杂,每年填表的时候, 把算出来的能拿到的state refund从
state
:  withhold中减掉,再重新算一遍,看最后的税额有无变化,如果没有变化的话,恭喜
: 你,state refund明年是不用扣税的。





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teapot
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发信人: teapot (不锈钢作品), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 00:26:17 2019, 美东)

那个软件可以自动计算?用了H&R block并且已经file了。

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isup
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发信人: isup (No), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 02:29:28 2019, 美东)

我用H&R block。自动计算税了。
17年itemized, 没有amt

【 在 teapot (不锈钢作品) 的大作中提到: 】
: 那个软件可以自动计算?用了H&R block并且已经file了。



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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 06:09:35 2019, 美东)

这个帖子讨论的是amt的话如何计算多少州税退税需要当作收入报税
你没有amt本来就不用算啊

【 在 isup (No) 的大作中提到: 】
:  我用H&R block。自动计算税了。
: 17年itemized, 没有amt




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sephiroth
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发信人: sephiroth (SOLDIER), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 09:59:34 2019, 美东)

哪个软件都不会自动算,因为需要你去年整个税表.

H&R Block填到那里会blahblah说一堆你去年AMT了然后State Tax Refund今年可能部分
或全部tax free, 然后下面给你两项一个自动全算收入报税,一个你自己手动填.比较蛋
疼得就是缺省给你选了第一个.以前年年AMT都习惯选第一个就悲剧了.

这里要选第二项.然后打开去年软件(e.g. HRBlock 2017), 把州税改成refund后的看联
邦税变化. 如果不变今年就全不用报,第二项填零. 如果有变化就要自己iterate看哪部
分需要报了.别的帖子有讨论,仔细看看.

这个算今年最大trap了吧.

【 在 teapot (不锈钢作品) 的大作中提到: 】
: 那个软件可以自动计算?用了H&R block并且已经file了。





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※ 修改:·sephiroth 於 Apr  8 13:15:55 2019 修改本文·[FROM: 69.]
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springc
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发信人: springc (阿泉), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 10:44:09 2019, 美东)

TurboTax 也会提示。有instruction教你如何算。跟你说的HR Block差不多。
【 在 sephiroth (SOLDIER) 的大作中提到: 】
: 哪个软件都不会自动算,因为需要你去年整个税表.
: H&R Block填到那里会blahblah说一堆你去年AMT了然后State Tax Refund今年可能部分
: 或全部tax fee, 然后下面给你两项一个自动全算收入报税,一个你自己手动填.比较蛋
: 疼得就是缺省给你选了第一个.以前年年AMT都习惯选第一个就悲剧了.
: 这里要选第二项.然后打开去年软件(e.g. HRBlock 2017), 把州税改成refund后的看联
: 邦税变化. 如果不变今年就全不用报,第二项填零. 如果有变化就要自己iterate看哪部
: 分需要报了.别的帖子有讨论,仔细看看.
: 这个算今年最大trap了吧.



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teapot
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发信人: teapot (不锈钢作品), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 12:14:11 2019, 美东)

哭呀,还要折腾。那就是可能还要file两个amend, 1040X和州税的。Sigh...

【 在 sephiroth (SOLDIER) 的大作中提到: 】
: 哪个软件都不会自动算,因为需要你去年整个税表.
: H&R Block填到那里会blahblah说一堆你去年AMT了然后State Tax Refund今年可能部分
: 或全部tax fee, 然后下面给你两项一个自动全算收入报税,一个你自己手动填.比较蛋
: 疼得就是缺省给你选了第一个.以前年年AMT都习惯选第一个就悲剧了.
: 这里要选第二项.然后打开去年软件(e.g. HRBlock 2017), 把州税改成refund后的看联
: 邦税变化. 如果不变今年就全不用报,第二项填零. 如果有变化就要自己iterate看哪部
: 分需要报了.别的帖子有讨论,仔细看看.
: 这个算今年最大trap了吧.



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dletterman
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发信人: dletterman (David Letterman), 信区: TAX
标  题: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 14:51:45 2019, 美东)

I used FreeTaxUSA and filed already. Can I contact FreeTaxUSA for this bug?

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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 15:37:12 2019, 美东)

这个不是bug 是feature
开玩笑了 算是软件的限制 不能处理的情况
几款报税软件都有一长串的情况不能处理

【 在 dletterman (David Letterman) 的大作中提到: 】
: I used FreeTaxUSA and filed already. Can I contact FreeTaxUSA for this bug?




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samuncle
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发信人: samuncle ( 山 姆 大 叔), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 16:09:50 2019, 美东)

如果2017和2018都用的是TurboTax, TurboTax可以算出来。
不过要用2017 TurboTax打开2017的税表。


【 在 swanswan (swan) 的大作中提到: 】
: 这个问题有点复杂,去年hit amt的,并且itemized的,至少一部分州税退税或者全部
: 州税退税应该是不taxable的。如果算成taxable的会增加今年交的税。freetaxusa完全
: 不支持计算哪部分state tax refund是taxable的。
: 这在以前不是个问题,前一年amt今年继续hit amt,state tax refund不影响最后算出
: 缴税总额。
: 但是新税法下,去年hit amt的很有可能今年没amt了。
: 总之如果你去年州税退税,federal itemized并且amt,今年没有amt。满足这四个条件
: 需要额外当心,去年州税退税多半是不taxable的。



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waterdai
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发信人: waterdai (suffer), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 17:24:19 2019, 美东)

没太看明白,如果2017tax 没Hit AMT。 state refund 算成2018收入吗?
freetaxusa 好像全算收入了

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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 17:25:55 2019, 美东)

2017没hit amt 且itemize了deduction
则全部州税退税要当作收入报税

【 在 waterdai (suffer) 的大作中提到: 】
: 没太看明白,如果2017tax 没Hit AMT。 state refund 算成2018收入吗?
: freetaxusa 好像全算收入了




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swanswan
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发信人: swanswan (swan), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 22:23:55 2019, 美东)

Freetaxusa的问题是给了错误提示,说你的state tax refund是fully taxable,因为
他发现前一年itemized了state tax。正确的做法是即使前一年itemized但是因为amt的
关系很可能部分或者全部none taxable。

联系过客服了,第一次狗屁都不懂,然后我指出了问题,他就支支吾吾不肯承认软件问
题,说“你觉得按照pub 525那么填0是对的那你就填吧”


【 在 FranklinDou(不是包子机器人) 的大作中提到: 】
<br>: 这个不是bug 是feature
<br>: 开玩笑了 算是软件的限制 不能处理的情况
<br>: 几款报税软件都有一长串的情况不能处理
<br>
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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 23:24:55 2019, 美东)

你好像没理解
hit amt的时候情况更复杂 有可能只有部分退税免税 部分要交税
新税法让大部分人不hit amt 结果是情况简单了
只有那些州税加地税减去州税退税小于1万且itemize了deduction的人才需要去考虑退
税报税的问题

【 在 swanswan (swan) 的大作中提到: 】
: 这和新税法的关系是:以前每年都hit amt的时候,算不算taxable不影响最后缴税总额
: 。新税法让很多人突然从amt变成非amt。
: 三翻版有个帖子讨论
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FranklinDou
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发信人: FranklinDou (不是包子机器人), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 23:27:03 2019, 美东)

freetaxusa没用过不知道
不过就算你让他承认了是bug又怎样

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dletterman
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发信人: dletterman (David Letterman), 信区: TAX
标  题: Re: 用freetaxusa小心别把state tax refund算taxable
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr  9 12:16:35 2019, 美东)

Freetaxusa 2007 年软件已经没有了, 只有PDF. 咋办?


【 在 FranklinDou(不是包子机器人) 的大作中提到: 】
<br>: freetaxusa没用过不知道
<br>: 不过就算你让他承认了是bug又怎样
<br>
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